Financial Planner

Xtreme Achievers Group · 📍 Canggu, Ubud, Denpasar, Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, Badung · Diposting 2026-10-03

FULL_TIME⭐ TERVERIFIKASI

Rp 60 - 90 juta per tahun

Bergabunglah dengan tim kami di Xtreme Achievers Group di Bali dan bantu klien mencapai keamanan finansial dan ketenangan pikiran. Sebagai Financial Planner, Anda akan bekerja di lingkungan yang klien menjadi fokus utama, menggunakan alat dan perangkat lunak terkemuka seperti QuickBooks, Microsoft Office, dan sistem CRM kami sendiri. Kami mencari individu yang memiliki semangat untuk membantu individu dan keluarga mencapai tujuan finansial mereka.

Di Xtreme Achievers Group, kami percaya bahwa keberhasilan finansial dimulai dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tujuan klien kami. Kami menawarkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional dan pribadi, dengan pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus. Jika Anda siap untuk membuat dampak positif dalam dunia keuangan, mari bergabung dengan kami di Bali.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Membuat dan mengelola rencana keuangan pribadi dan keluarga untuk klien.
Menganalisis kebutuhan finansial klien dan memberikan solusi yang disesuaikan.
Menggunakan alat dan perangkat lunak seperti QuickBooks, Microsoft Office, dan sistem CRM kami sendiri untuk mengelola data klien dan transaksi.
Memberikan nasihat dan saran keuangan kepada klien secara berkala.
Mengelola portofolio investasi klien dan memastikan mereka sesuai dengan tujuan dan risiko yang diinginkan.
Melaporkan perkembangan keuangan klien kepada manajemen dan klien.
Mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia keuangan dan pasar.
Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan klien.

🎓 Kualifikasi & Syarat

Gelar Sarjana dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
Setidaknya 3 tahun pengalaman sebagai Financial Planner atau peran terkait.
Sertifikasi seperti CFP (Certified Financial Planner), CFA (Chartered Financial Analyst), atau CPA (Certified Public Accountant) adalah plus.
Pengalaman dalam menggunakan perangkat lunak keuangan seperti QuickBooks dan Microsoft Office.
Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien.
Kemampuan untuk bekerja secara independen dan dalam tim.
Pengalaman dalam industri keuangan atau keuangan pribadi adalah plus.
Berpengalaman di lingkungan internasional adalah plus.